Chile es un país que envejece. Según los datos del último Censo, de 2017, para ese año el 16% de la población tenía 60 años o más, lo que representaba al 16% de la población. Para 2025 se espera que esa cifra suba a un 20%, mientras que para 2050 a alrededor de 32%. Este cambio demográfico está impulsando nuevas estrategias en los mercados. Y es que son varias las industrias que se han comenzado a potenciar a partir de estos números. Una de ellas, la de residencias para adultos mayores, que cada día ganan más espacio.
Un estudio de GPS Property determinó que en total hay 427 residencias de este tipo en la Región Metropolitana, concentrando un 12,6% Las Condes, un 11,9% Ñuñoa, un 11% Providencia, un 7,7% San Miguel y un 6,1% La Reina. En los últimos años, particularmente tras la pandemia, ha habido un aumento. "Hemos visto un permanente interés de la ciudadanía por las residencias de adultos mayores. Hoy estos espacios se encuentran adaptados para que las personas tengan una estancia cómoda, agradable y en muchas oportunidades, con mejores condiciones que en su propio hogar", señalan desde GPS Propery. Asimismo, afirman que "la pandemia 'apuró' la decisión de muchas familias para que los adultos mayores se mantuvieran acompañados y con todas las comodidades que hoy ofrecen este tipo de residencias".
Dentro de este mercado se encuentran las residencias "premium", un negocio más bien joven en Chile, con una alta tasa de crecimiento en los últimos años y que se concentra en el sector oriente de la capital, donde ofrecen servicios de alta calidad para personas con dependencia física y/o mental y para quienes buscan disfrutar de sus últimos años. Residencias "Premium": Dónde están, qué ofrecen y cuánto cuestan
Un reciente estudio de Colliers determinó que a nivel país existen 37 "residencias premium", lo que corresponde a 207.424 metros cuadrados de superficie construida y a un total de 4.382 camas, con una ocupación, al segundo semestre de 2023, del 95%. Al tratarse de residencias "premium", el espacio para cada residente es grande. Según estimó el documento de Colliers, "por cada residente, en caso de ocupación máxima, este ratio entrega un número promedio de 46,6 metros cuadrados construidos por cada uno".
La mayoría de estos centros están en la zona oriente de la capital. Los números, de hecho, son muy elocuentes: 14 están en Las Condes, 4 en Lo Barnechea, 3 en Vitacura, el mismo número en Ñuñoa y en La Florida y uno en las comunas de La Reina, Providencia y Colina. De esta manera, el 90% de los metros cuadrados construidos en el país se encuentra en la Región Metropolitana. El resto está en Osorno y Puerto Varas (4%), Valparaíso (3%), Concepción (2%) y Valdivia (1%).
"Si bien aún no se ve la presencia de activos en la zona norte, existen proyectos tanto para la zona sur, como para la zona costera de nuestro país, por lo que, con el tiempo, podría ser posible una mayor distribución de este tipo de activos a lo largo del país", se explica en el estudio de Colliers.
En cuanto a los operadores, los más grandes son Acalis, Senior Suites y la Corporcación Chileno Alemana de Beneficencia. Los valores van desde 27 UF ($1 millón) a 80 UF ($3 millones) para pacientes autovalentes y de 63 UF ($2,3 millones) a 120 UF ($4,4 millones) para pacientes postrados. En cuanto a lo que ofrecen en sus servicio, esto varía. Acalis, por ejemplo, cuenta con residencias y departamentos para adultos mayores. En los departamentos hay acceso controlado las 24 horas, internet en áreas comunes y alimentación supervisada por nutricionistas, que incluyen desayuno en el departamento y almuerzo y cena en un comedor. Senior Suites, en tanto, según su página web, cuenta con gimnasio, salas de juego, cafetería, salas de lectura y cine, entre otros.
"Se puede apreciar que la industria sigue presentando un alto nivel de concentración en sus tres principales actores, construyendo un centro cada 2 años aproximadamente. Las altas barreras de entrada, como la gran inversión necesaria y el 'know how' para la operación, limitan a los nuevos entrantes a poder competir bajo esta misma tendencia", dice el informe de Colliers.
Oferta que va en aumento. El cualquier caso, la oferta de las residencias "premium" ha ido en aumento. El estudio de Colliers destaca que "entre el 2019 y el 2022 ingresaron 3 nuevos Senior House, sumando 142 camas. De manera comparativa, solo en el año 2023 ingresaron en operación 4 centros, sumando 423 camas totales y evidenciando una reactivación del mercado luego de la pandemia, además de mayor optimismo frente la creciente demanda por este tipo de activos".
"En términos de camas -destaca el informe- esto último implica un incremento de un 10% a lo largo del año, de los cuales un 4% entró en operación durante este último semestre".
Existe un notorio aumento en la demanda luego de la pandemia. Hemos visto una recuperación de dos factores principales que golpearon este mercado. En primer lugar, dado el estancamiento de la economía nacional y la prioridad en los gastos de la población, donde algunos clientes o familiares optaron por retirar a los adultos mayores para ser cuidados en casa. El segundo, se encuentra ligado a las exigentes medidas de seguridad necesarias durante el confinamiento, explica Augusto Matte, Consultor del área de Estudios de Colliers. El aumento en la demanda por este tipo de residencias, complementa Juan Pablo Amenábar, gerente del área de Multifamily de Colliers, "ha llevado incluso a que existan listas de espera, en el caso de que se desocupe algún espacio, (para) poder ingresar". "Esto se debe -concluye- principalmente al buen estándar de cuidado y vida en general que tienen los residentes en este tipo de residencias".
Dentro de los próximos dos años se espera que entren en operación 4 nuevos centros, con 424 camas nuevas. Para finales del año 2025 se proyecta la existencia de al menos 41 Senior House con las características consideradas por este reporte, dice el estudio de Colliers.
El mercado de servicios de atención a personas mayores abarca una gama de servicios prestados para satisfacer las necesidades sanitarias, de la vida diaria y emocionales de los adultos mayores, normalmente de 65 años o más. Estos servicios tienen como objetivo ayudar a las personas mayores a mantener una calidad de vida, a menudo debido a desafíos físicos, cognitivos o emocionales relacionados con la edad. El mercado incluye una amplia variedad de ofertas, como atención médica domiciliaria y centros públicos/privados, incluidos centros de vida asistida, guarderías para adultos y residencias de ancianos.
Un aspecto distintivo de esta industria es que, a pesar de la presencia de actores internacionales, los actores nacionales todavía tienen su propio espacio en el mercado. se centran en telesalud, monitoreo remoto y plataformas de atención para mejorar la prestación de servicios y la participación del cliente. La pandemia dejó de lado algunas tendencias de atención sanitaria y aceleró otras, y los servicios de atención domiciliaria pertenecen claramente a la segunda categoría. Una tendencia clave en el mercado es el aumento de los servicios de atención domiciliaria, impulsado por la creciente demanda de envejecimiento en el lugar. Las personas geriátricas prefieren permanecer en su entorno familiar en lugar de trasladarse a centros de vida asistida o centros de atención comunitaria. Así, los servicios de atención médica domiciliaria, incluidos el cuidado personal, el acompañamiento y la asistencia médica, han experimentado un crecimiento en los últimos años. Esta tendencia se complementa con avances en telesalud y tecnologías portátiles que permiten a los cuidadores monitorear a los pacientes de forma remota.
A medida que aumenta la esperanza de vida a nivel mundial, la proporción de personas mayores aumenta significativamente, lo que contribuye a una mayor demanda de servicios de atención para personas mayores. Los adultos mayores a menudo enfrentan problemas de salud asociados con la edad, como enfermedades crónicas, problemas de movilidad y deterioro cognitivo, que requieren una variedad de servicios de atención. Además, las discapacidades relacionadas con la visión, la movilidad y la audición contribuyen aún más a la demanda de servicios de atención a personas mayores. A medida que la prevalencia de estas enfermedades aumenta con la edad, crece la demanda de servicios de atención no médica y de rehabilitación, junto con instalaciones de vida asistida. Los crecientes costos operativos, incluidos los salarios de los cuidadores calificados y los profesionales de la salud, contribuyen a aumentar las tarifas de los servicios, lo que hace que el cuidado de las personas mayores sea inaccesible para muchas personas. Además, la financiación y la cobertura de seguros del gobierno suelen ser insuficientes para satisfacer la creciente demanda de servicios integrales de atención a las personas mayores, incluida la atención sanitaria a domicilio, la vida asistida y los tratamientos médicos especializados.
Uno de los desafíos importantes en el mercado del cuidado de personas mayores es la escasez de cuidadores profesionales y capacitados. Con una población que envejece cada vez más, la demanda de profesionales capacitados supera la oferta, lo que genera mayores costos y una calidad de atención inconsistente. Esta brecha resalta la necesidad de desarrollo de la fuerza laboral, mejores compensaciones y soluciones impulsadas por la tecnología para satisfacer las crecientes necesidades. Con una población que envejece, la demanda de dispositivos domésticos inteligentes, sistemas de seguimiento de la salud y telesalud servicios está aumentando rápidamente. Estas innovaciones permiten a las personas mayores vivir de forma segura en casa manteniendo su autonomía.
La pandemia de COVID-19 afectó negativamente a la cuota de mercado mundial del cuidado de personas mayores en 2020 como resultado de las estrictas medidas de bloqueo en todos los países, que limitaron el movimiento y interrumpieron a los proveedores de servicios. Sin embargo, la demanda de servicios de atención domiciliaria y soluciones de telesalud aumentó durante la pandemia a medida que las familias buscaron alternativas a la atención institucional en respuesta a los mayores riesgos en los centros de atención. Este cambio provocó un aumento de la demanda de servicios de atención domiciliaria, mientras que los costos operativos y la escasez de personal presionaron a los proveedores, lo que hizo que la telemedicina fuera crucial para mantener la continuidad de la atención.
Se proyecta que el segmento de instalaciones de servicios de atención domiciliaria dominará el mercado con una participación de 59,05% en 2026, y se espera que mantenga su posición destacada durante el período de pronóstico. Por otro lado, se prevé que el segmento de instalaciones de servicios públicos/privados crezca a una tasa compuesta anual considerable entre 2024 y 2032. El segmento de servicios públicos/privados incluye programas diurnos para adultos (ADP), atención médica diurna para adultos (ADHC), centros de atención comunitaria, centros de atención institucional y centros de vida asistida. Se prevé que el segmento de tareas domésticas domine el mercado con una participación del 32,58% en 2026, aportando la mayor cuota de mercado. Este segmento incluye servicios como preparación de comidas, cambio de ropa de cama, lavado de ropa, aspiración de alfombras o pisos de madera y hacer otros recados. El tipo de servicio de cuidado personal ocupó la segunda mayor participación del mercado en 2023. Las personas mayores con diversos trastornos de salud a menudo necesitan apoyo para una amplia gama de necesidades de cuidado personal. Se proyecta que la atención complementaria crecerá a la tasa compuesta anual más rápida del 9,86% durante el período previsto. El segmento de atención en vivo se proyecta a dar cuenta de la 59,88% cuota de mercado en 2026, debido a su mayor demanda entre la población mayor en comparación con otros tipos de cuidados. Live in care brinda apoyo constante y las 24 horas del día por parte de un cuidador capacitado.
¿Qué es la Demografía? Explicación Fácil y Completa
América del Norte tuvo la mayor cuota de mercado en 2026 debido a su gran gasto en atención sanitaria y servicios no médicos para las personas mayores. El mercado de América del Norte estaba valorado en 17,81 mil millones de dólares en 2025, capturando el 33,43% de los ingresos globales, y se estima que alcanzará los 19,26 mil millones de dólares en 2026. Europa crecerá considerablemente, aunque a ritmo más lento que Asia Pacífico; en 2025 poseía el 31,95% del mercado mundial y se prevé que alcance los 18.510 millones de dólares en 2026. Asia Pacífico alcanzó los 14.020 millones de dólares en 2025 (26,30% de los ingresos), con proyección a 15.300 millones en 2026, impulsado por China e India y por la demanda de servicios sanitarios avanzados.
En América del Sur, el mercado registró un tamaño de 650 millones de dólares en 2025, con proyección de 670 millones en 2026. Entre actores clave figuran Johnson & Johnson, Brookdale Senior Living y Amedisys, entre otros, que aprovechan reputación, redes y solidez financiera para mantener ventajas competitivas.
Los gobiernos juegan un papel crucial a través de subsidios, incentivos fiscales y financiación para el cuidado de las personas mayores. La escasez de cuidadores profesionales, costos operativos elevados y la necesidad de soluciones basadas en tecnología son desafíos centrales. Las innovaciones en telemedicina, monitorización remota y dispositivos domésticos inteligentes permiten a las personas mayores vivir con mayor autonomía en casa, impulsando un crecimiento sostenible de la industria a nivel global.
- Demografía y demanda: envejecimiento de la población impulsa mayor demanda de servicios de vida asistida y atención domiciliaria.
- Oferta y concentración: pocas grandes cadenas dominan el mercado, con altas barreras de entrada.
- Impacto de la pandemia: la telemedicina y la atención domiciliaria ganaron terreno; listas de espera y mayor concienciación sobre seguridad sanitaria.
- Tendencias tecnológicas: telesalud, monitoreo remoto y soluciones IA para personalizar cuidados.
- Mercado regional: Asia-Pacífico lidera, seguido de América del Norte y Europa; Suramérica muestra crecimiento moderado.
La pregunta clave para inversores y prestadores es cómo equilibrar calidad de cuidado, costos y acceso. Las proyecciones señalan un crecimiento sostenido, especialmente en servicios de atención domiciliaria y vida asistida, con diversas oportunidades de expansión geográfica y tecnológica.